Стальной
рынок: 17 - 21
июня
25 Июн. 2024
Стальной рынок: 17 - 21 июня
На товарных рынках тренд предыдущей недели продолжился – металлы падают, нефть
растет• Россия » Экономика России » Макроэкономика РФ
• Экономика » Экономика России » Макроэкономика РФ
• Экономика » Макроэкономика » Макроэкономика РФ. «Черное золото» выросло на 3% за неделю и пробило уровень $85/барр.
Китайский• Китайская Народная Республика (КНР) рынок железной руды• Металлургия » Руда » Железная руда
• Геология » Природные ресурсы » Полезные ископаемые » Руда » Железная руда на прошлой неделе замер – котировки почти не
двигались с места, торгуясь около $107/т. Инвесторы не могли определиться с
дальнейшим направлением цен, однако последние новости, включая разговоры о
сокращении выплавки стали• Металлургия » Черная металлургия » Производство стали
• Металлургия » Металлургическая промышленность » Производство стали
• Металлургия » Металлообработка » Производство стали в КНР• Китайская Народная Республика (КНР), говорят явно не в пользу железорудного сырья• Металлургия » Железорудное сырье.
Дальнейшее падение цен предотвращают лишь сохраняющиеся надежды об улучшении
спроса на сталь• Металлургия » Черная металлургия » Производство стали
• Металлургия » Металлургическая промышленность » Производство стали
• Металлургия » Металлообработка » Производство стали во второй половине года в результате государственных программ.
Фьючерсы на арматуру• Строительство » Строительные материалы в Китае• Китайская Народная Республика (КНР) также показали отрицательную динамику за неделю,
снизившись на 0,8%. На физическом рынке г/к лист упал на 1% до $510/т, а
арматура• Строительство » Строительные материалы – на 0,5% до $480/т, до минимума за 2,5 месяца. Сюрпризом стали
майские цифры по выплавке стали• Металлургия » Черная металлургия » Производство стали
• Металлургия » Металлургическая промышленность » Производство стали
• Металлургия » Металлообработка » Производство стали в стране• Государство, которые показали рост, вопреки
ожиданиям и предварительным данным. Производство за месяц составило 93 млн т,
продемонстрировав рост в годовом выражении на 2,7%, а по сравнению с апрелем –
на целых 8,0%. Более того, в первые 10 дней июня выплавка у крупных и средних
заводов• Строительство » Промышленное строительство выросла по сравнению с последними 10 днями мая на 3,3%, при том что
страна• Государство вступила в фазу сезонного ослабления спроса. Если же говорить про цифры
за январь-май, то выпуск стали• Металлургия » Черная металлургия » Производство стали
• Металлургия » Металлургическая промышленность » Производство стали
• Металлургия » Металлообработка » Производство стали снизился лишь на 1,4%.
Из-за слабого спроса избыточные объемы уходят либо на экспорт, либо на склады:
согласно данным Китайской• Китайская Народная Республика (КНР) ассоциации чугуна и стали, запасы стали у ключевых
китайских производителей• Китайская Народная Республика (КНР) » Экономика Китая » Производители Китая
• Экономика » Экономика Китая » Производители Китая выросли в начале июня до 16 млн т, что на целых 10,4%
выше по сравнению с концом мая и на 1,8% выше в годовом выражении.
Проблемы же со спросом в Поднебесной• Китайская Народная Республика (КНР) пока никуда не уходят. По данным
государственной статистики за январь-май 2024 г., инвестиции в недвижимость
сократились на 10,1% в годовом выражении – против 9,8% за январь-апрель. Новые
площади, отданные под строительство• Строительство, упали в первые 5 месяцев года аж на 24%.
Неудивительно, что производство арматуры• Строительство » Строительные материалы в КНР• Китайская Народная Республика (КНР) в январе-мае упало на 12,6%, а
катанки – на 4,1%.
Плоский прокат в меньшей степени ориентирован на строительство• Строительство и его гораздо
легче экспортировать. По данным Mysteel, к середине июня динамика выпуска г/к
листа у китайских производителей• Китайская Народная Республика (КНР) » Экономика Китая » Производители Китая
• Экономика » Экономика Китая » Производители Китая была максимальной за последние два года.
Сектора потребления плоского проката находятся в лучшем положении, чем
стройка• Строительство. Так, продажи автомобилей• Автомобильная промышленность в Поднебесной• Китайская Народная Республика (КНР) в январе-мае текущего года
выросли в годовом выражении на 8,3% до 11,5 млн единиц. В мае продажи
увеличились на 1,5% в годовом выражении и на 2,5% - в месячном. Продажи же
электромобилей• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль » Электромобиль подскочили в первые 5 месяцев года на 32,5%. Китайская
ассоциация пассажирских автомобилей• Китайская Народная Республика (КНР) » Экономика Китая » Автомобильная промышленность Китая » Китайская ассоциация автомобильной промышленности
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ки » Китайская ассоциация автомобильной промышленности
• Экономика » Экономика Китая » Автомобильная промышленность Китая » Китайская ассоциация автомобильной промышленности прогнозирует, что в июне общие продажи
автомобилей• Автомобильная промышленность вырастут еще на 2,3% по сравнению с маем.
Китайский• Китайская Народная Республика (КНР) бум автопроизводства в значительной степени зиждется на продажах за
рубеж. К примеру, в 2023 г. в Поднебесной• Китайская Народная Республика (КНР) было произведено около 30 млн
автомобилей• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль, а продано за рубеж 5,3 млн штук, т.е. 18%. В прошлом году Китай• Китайская Народная Республика (КНР)
впервые стал крупнейшим автоэкспортером в мире. Однако многие автоконцерны в
стране• Государство, особенно производящие электромобили• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль » Электромобиль, субсидируются в той или иной мере
государством• Государство, что помогает держать низкие цены и выдавливать с рынков
традиционных поставщиков. Это особенно беспокоит страны• Государство с развитой
автоиндустрией, которые в этом году начали вводить или поднимать пошлины на
китайские• Китайская Народная Республика (КНР) машины. В мае 100-процентные барьеры• Государство » Выборы ввели США• Соединённые Штаты Америки (США), хотя Китай• Китайская Народная Республика (КНР) почти не
экспортировал электромобили• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль » Электромобиль туда. А вот в Европу• Физико-географические регионы » Европа наплыв электромобилей• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль » Электромобиль из
Поднебесной• Китайская Народная Республика (КНР) весьма значительный и на прошлой неделе Евросоюз• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз поднял пошлины на
них до 17-38%. Пекин• Китайская Народная Республика (КНР) грозится принять ответные меры против европейских
автомобилей• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль.
Насколько же значим европейский рынок• Экономика » Мировая экономика » Европейский рынок для китайского• Китайская Народная Республика (КНР) автопрома• Автомобильная промышленность? В 2023 г. в
Европе• Физико-географические регионы » Европа было продано 353 тыс. автомобилей• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль китайских• Китайская Народная Республика (КНР) марок. Иными словами, лишь
7% от общего экспорта и 1% от всего производства. Можно сделать вывод, что
даже полная потеря европейского рынка• Экономика » Мировая экономика » Европейский рынок автомобилей• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль не стала бы для Китая• Китайская Народная Республика (КНР)
катастрофой, что позволяет производителям плоского проката в Китае• Китайская Народная Республика (КНР) быть в
лучшем положении, чем производителям сорта, сильнее страдающим от
строительного кризиса.
Если говорить про Россию• Россия, то здесь на прошлой неделе наблюдалась долгожданная
коррекция цен – сводный индекс MetalTorg по ценам металлоторговли в
Центральном регионе снизился на 0,26% или 2,64 пункта. Снижение произошло
почти по большинству позиций, а г/к прокат упал на 0,8% до 70 913 руб• Россия » Экономика России » Российский рубль
• Экономика » Экономика России » Российский рубль./т.
Между тем в российской экономике• Россия » Экономика России
• Экономика » Экономика России наблюдаются сигналы перегрева, связанные как
с ростом в отдельных отраслях, так и с увеличением издержек, инфляции• Экономика » Макроэкономика » Макроэкономические индикаторы » Инфляция
• Экономика » Финансы » Инфляция и
нехваткой рабочего персонала. Экономисты• Экономика » Экономисты России ждут шагов ЦБ по дальнейшему
увеличению ставок (возможно, даже выше 18%), что должно обуздать рост цен• Россия » Экономика России » Макроэкономика РФ
• Экономика » Экономика России » Макроэкономика РФ
• Экономика » Макроэкономика » Макроэкономика РФ. Ряд
экспертов предполагает, что лишь ужесточение кредитных условий сможет вернуть
экономику• Экономика в норму, хотя сделать это без рецессии• Финансовый кризис, возможно, не удастся.
Одним из главных факторов, ограничивающих деловую активность, остаются
сложности с проведением расчетов за импорт. И сложности эти продолжают
нарастать после санкций против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Мосбиржи• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа, а также сегодняшним решением одного
из ключевого банка Китая• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ba » Bank of China
• Китайская Народная Республика (КНР) » Компании Китая » Банки Китая – Bank of China• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ba » Bank of China – приостановить операции с
российскими• Россия санкционными банками• Экономика » Финансы » Банк. На банк• Экономика » Финансы » Банк приходилась существенная часть
платежей между РФ• Россия и КНР• Китайская Народная Республика (КНР) в юанях. Неудивительно в связи с этим, что российский
экспорт• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Экспорт » Экспорт из России
• Экономика » Мировая экономика » Экспорт » Экспорт из России
• Экономика » Международная торговля » Экспорт » Экспорт из России
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Экспорт » Экспорт из России
• Торговля » Международная торговля » Экспорт » Экспорт из России стали продолжает снижаться: по данным Ассоциации морских торговых
портов, за январь-май текущего года перевалка черных металлов• Металлургия » Черная металлургия » Черные металлы упала на 11,9% в
годовом выражении до 8,3 млн т.
Из новостей компаний• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Северсталь
• Металлургия » Черная металлургия » Предприятия черной металлургии » Северсталь хотелось бы остановиться на опубликованном проекте
«Металлоинвеста• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » УК Металлоинвест
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест
• Металлургия » Черная металлургия » Предприятия черной металлургии » УК Металлоинвест
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест» по строительству фабрики• Строительство » Промышленное строительство по переработке окисленных железистых
кварцитов на Михайловском ГОКе• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » УК Металлоинвест » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
• Металлургия » Черная металлургия » Предприятия черной металлургии » УК Металлоинвест » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Михайловский ГОК им. А.В. Варичева. Проект стоимостью 210 млрд рублей• Россия » Экономика России » Российский рубль
• Экономика » Экономика России » Российский рубль
предполагается запустить в 2028 г. с мощностью по железорудному концентрату 7
млн т и возможностью дальнейшего увеличения объемов. Полученный концентрат
позволит производить окатыши премиум-качества с содержанием железа до 68%,
востребованные в производстве стали• Металлургия » Черная металлургия » Производство стали
• Металлургия » Металлургическая промышленность » Производство стали
• Металлургия » Металлообработка » Производство стали по «зеленым» технологиям.
"Металлоинвест• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » УК Металлоинвест
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест
• Металлургия » Черная металлургия » Предприятия черной металлургии » УК Металлоинвест
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » УК Металлоинвест", который является мировым лидером в производстве товарного
горячебрикетированного железа и вторым крупнейшим в мире производителем
окатышей, не планирует сдавать свои позиции. Ограничения ЕС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз на поставки
железорудного сырья• Металлургия » Железорудное сырье из России• Россия компания• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Северсталь
• Металлургия » Черная металлургия » Предприятия черной металлургии » Северсталь планирует преодолеть растущими• Россия » Экономика России » Макроэкономика РФ
• Экономика » Экономика России » Макроэкономика РФ
• Экономика » Макроэкономика » Макроэкономика РФ
продажами на внутреннем рынке, а также на рынках дружественных стран• Государство, имеющих
дефицит сырья.
Отметим, что и «Северсталь• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Северсталь
• Металлургия » Черная металлургия » Предприятия черной металлургии » Северсталь» в недавно опубликованной стратегии обозначила
солидные планы по наращиванию производства железорудной продукции• Добывающая промышленность » Горная промышленность » Железорудная промышленность к 2028 г.:
на 1,6 млн т по аглоруде, на 1,9 млн т по концентрату и на 10 млн т по
окатышам.
При этом надо заметить, что соответствующий экспорт становится все меньше: по
данным зарубежных таможенных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Таможня
• Государство » Таможня, российское• Россия железорудное сырье• Металлургия » Железорудное сырье в заметных
объемах на протяжении первых месяцев 2024 года поставлялось в Турцию• Турция и Китай• Китайская Народная Республика (КНР) в
соотношении 1:19. Поэтому даже рост турецких• Турция отгрузок на 4% не компенсировал
16%-го спада поставок в Поднебесную• Китайская Народная Республика (КНР). А значит, предложение на российском рынке• Россия » Экономика России
• Экономика » Экономика России
продолжит расти.
Сдерживающим фактором может стать принятый на неделе Госдумой• Россия » Государственное устройство России » Государственная Дума ФС РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственная Дума ФС РФ
• Государство » Государственное устройство России » Государственная Дума ФС РФ в первом чтении• Россия » Государственное устройство России » Государственная Дума ФС РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственная Дума ФС РФ
• Государство » Государственное устройство России » Государственная Дума ФС РФ
• Государство » Законы и право » Законопроекты
законопроект• Государство » Законы и право » Законопроекты , предусматривающий повышение НДПИ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Федеральные налоги и сборы » Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на ряд полезных ископаемых• Геология » Природные ресурсы » Полезные ископаемые.
Среди них рост налога на добычу железной руды• Добывающая промышленность » Горная промышленность » Железорудная промышленность
• Металлургия » Черная металлургия » Добыча Железных Руд
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Добыча Железных Руд (с 4,8% до 6,7%), который
обойдется производителям в 23 млрд рублей• Россия » Экономика России » Российский рубль
• Экономика » Экономика России » Российский рубль в год.
Источник: Аналитическая группа MetalTorg.Ru
