Завьялов Илья Николаевич про тенденции крипто
стартапов.
Завьялов Илья Николаевич про тенденции крипто стартапов.
13 ноября 2024, 13:39
|
Завьялов Илья Николаевич
Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт
что все упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие
более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта.
Ландшафт криптопроектов
По данным a16z, Блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн, который показал наибольшие изменения в интересе со
стороны билдеров, — это Solana. Доля заявивших, что они строят или
заинтересованы в строительстве на Solana, увеличилась — с 5,1% в прошлом году
до 11,2% в этом году.
Base продемонстрировал второй по величине рост, его доля выросла с 7,8% до
10,7%, а Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin также показал значительное улучшение, увеличив свою долю с
2,6% до 4,2%.
Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum продолжает оставаться самым привлекательным для разработчиков,
занимая 20,8% всего интереса. Следующими по популярности идут Solana и Base.
Далее идут Polygon (7,9%), Optimism (6,7%), Arbitrum (6,2%), Avalanche (4,2%)
и Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin (4,2%).
Использование ИИ• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект
• Информационные технологии » Искусственный интеллект
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект становится все более распространенным среди криптопроектов.
по данным a16z, примерно 34% проектов заявляют о внедрении ИИ• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект
• Информационные технологии » Искусственный интеллект
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект в процессе
разработки• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта, что на 7% больше, чем год назад, согласно данным нашей панели
инструментов Builder Energy. Наибольшее применение ИИ• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта наблюдается в сфере
инфраструктуры.
AI• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект
• Информационные технологии » Искусственный интеллект
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект используют 33.9% проектов
Blockchain• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн Infrastructure: 20.1%
DeFi: 14.2%
Social: 10.3%
Wallets and Identity: 9.4%
Picks and Shovels: 11.5%
NFTs (28.0%)
Blockchain• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн Infrastructure: 6.4%
DeFi: 15.0%
Social: 19.3%
Wallets and Identity: 8.2%
Picks and Shovels: 9.3%
NFT Infrastructure: 13.9%
ZK (16.2%)
Blockchain• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн Infrastructure: 35.2%
DeFi: 16.0%
Social: 13.6%
Wallets and Identity: 13.6%
Picks and Shovels: 8.8%
Глобальная криптовалютная активность растет• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin
В период с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года общая
стоимость глобальной криптовалютной активности существенно возросла, достигнув
более высоких уровней, чем в 2021 году во время бычьего рынка• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Бычий рынок криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Мы
можем увидеть эту закономерность на диаграмме ниже:
Венчурный рынок
В третьем квартале 2024 года венчурные капиталисты• Экономика (наука) » Экономические учения, направления и школы » Капитализм вложили 2,4 млрд долларов
(-20% по сравнению с предыдущим кварталом) в стартапы, связанные с
криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и блокчейном• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн, заключив 478 сделок (-17% по сравнению с
предыдущим кварталом).
Долгосрочная связь между ценой биткоина• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin и объемом инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции в криптостартапы
была нарушена: с января 2023 года биткоин• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin значительно вырос, в то время как
активность венчурного капитала• Экономика » Финансы » Инвестиции » Венчурное финансирование
• Экономика » Финансы » Венчурное финансирование
• Экономика » Бизнес » Венчурное финансирование не успевала за этим ростом.
В третьем квартале 2024 года 85% венчурных инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции » Венчурное финансирование
• Экономика » Финансы » Венчурное финансирование
• Экономика » Бизнес » Венчурное финансирование были направлены в
стартапы на ранней стадии, в то время как 15% — в компании на более поздних
стадиях. Криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта фонды по-прежнему могут использовать средства,
привлеченные несколько лет назад, и благодаря этому они получают доступ к
новым возможным сделкам, возникающим на фоне восстановившегося интереса к
криптовалютам• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
Оценки и размеры инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции:
Хотя рынки криптоактивов значительно восстановились с конца 2022 года и начала
2023 года, венчурная активность по-прежнему остается значительно ниже
предыдущих бычьих рынков• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Бычий рынок.
Стартапы в 2024
Статья составлена на основе отчета Alliance, одного из крупнейших
акселераторов в Web3. Многие тейки подтверждают вышесказанное, но на более
мелкой выборки проектов.
Ключевые Тейки:
Число и качество стартапов, формирующих экосистему, остаются одними из
количественных показателей того, как будет развиваться экосистема в ближайшие
1-2 года. Именно стартапы создают продукты, которые стимулируют использование,
влияют на метрики в сети, привлекают внимание и приводят к изменениям в
стоимости.
Рассмотрим эти показатели ( Метрики составлены на основе стартапов,
участвовавших в акселерационной программе Alliance )
L1
Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum по-прежнему остается самой активной экосистемой, привлекая почти 2/3
внимания всех стартапов. Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum удерживает лидирующие позиции среди
экосистем, привлекая 62% криптостартапов, подающих заявки в Alliance. Однако
Solana вновь выросла, достигнув 18% от всех заявок после падения до 8% во
второй половине 2022 года. Примечательно, что Биткойн• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin также привлек
значительное количество разработчиков, составив около 5% всех заявок.
Solana сегодня демонстрирует наибольшую динамику роста среди экосистем. После
снижения числа стартапов, развивающихся на этой платформе во второй половине
2022 года, она начала активно восстанавливаться. Это снижение совпало с крахом
FTX, который на раннем этапе оказал существенную поддержку Solana. Однако с
тех пор SOL укрепился, а показатели цепи вернулись к прежним уровням.
Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin привлекает все больше стартапов, особенно после запуска Ordinals в
2023 году. Этот стандарт токенов вызвал интерес и привел к экспериментам с
другими, такими как BRC-20 и Runes. Появились и проекты, которые расширяют
возможности сети BTC, например, BitVM и решения L2, а также децентрализованные
биржи, платформы для кредитования и стейблкоины, адаптированные с Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum.
Определенно заметен большой рост стартапов в этой сети. Биткойн• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin хранит более 1
триллиона долларов, что для стартапов может быть потенциальным 1 триллионом
ликвидности в их протоколах. Однако Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum и Solana пока значительно
превосходят биткойн• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin в возможностях, которые они предлагают разработчикам и
пользователям.
L2
Раньше стартапы в основном создавались на Polygon. Однако Rollups на основе
оптимистичных моделей, такие как Optimism, Base и Arbitrum, стали набирать
популярность за последние три года. В совокупности они составляют 59%
стартапов, созданных на базе Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum L2. Примечательно, что Base, которая
была запущена совсем недавно, в 2023 году, теперь является домом для 28%
стартапов, созданных на базе Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum L2.
Optimistic Rollups показали себя как более успешное решение по сравнению с ZK
Rollups. В среднем они предлагают более низкие комиссии и более удобную среду
для разработки• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта, что способствует росту числа пользователей и стартапов.
Polygon агрегирует большая часть активности стартапов, сосредоточенных на
Polygon POS, sidechain Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum. Утрата части рыночной доли подчеркивает, что
Polygon POS был одним из немногих доступных решений для масштабирования
Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum. А новосозданный Base, настолько преуспел, что уступает лишь ветерану
в лице Polygon.
Product
Любая попытка классифицировать продуктовые вертикали неизбежно носит
субъективный характер, а потому не может быть абсолютно точной.
Процент стартапов, ориентирующихся на создание инфраструктуры, увеличился за
последние три года. Этот рост во многом объясняется исторически высокими
оценками токенов инфраструктуры, что привлекает больше стартапов и ускоряет
развитие инфраструктурных проектов. В результате увеличивается приток капитала
в эту сферу, что создает цикл, который еще больше стимулирует рост стартапов в
области инфраструктуры.
Ai• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект
• Информационные технологии » Искусственный интеллект
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект x Crypto все еще занимает небольшую долю среди всех стартапов, ее рост с
момента появления GPT неуклонен. Как показывает практика, отношение сигнала к
шуму при запуске стартапов значительно снизилось по сравнению с прошлым годом.
DeFi показали стабильный рост среди стартапов — это явно от ходит от
корреляции с общественным мнением, полагающим регрессию DeFi сектора
Вывод
В целом, текущие тенденции в криптостартапах демонстрируют смешанную картину.
Преобладание Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum как главной платформы для разработки• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта продолжает
сохраняться, при этом наблюдается значительный рост интереса к новым
экосистемам, таким как Solana, Base и Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin. Несмотря на расхождение между
ростом стоимости биткоина• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin и более медленным темпом венчурных инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции » Венчурное финансирование
• Экономика » Финансы » Венчурное финансирование
• Экономика » Бизнес » Венчурное финансирование,
криптовалютный рынок демонстрирует положительную динамику, что подтверждается
увеличением числа сделок и восстановления интереса со стороны инвесторов.
Интеграция ИИ• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект
• Информационные технологии » Искусственный интеллект
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект в криптопроекты также продолжает набирать популярность, особенно
в области инфраструктуры блокчейна• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн. Стартапы продолжают наращивать активность,
несмотря на снижение интереса в некоторых областях, таких как DeFi, что
показывает устойчивость и разнообразие текущих криптопродуктов.
Кроме того, наблюдается заметный сдвиг в географии стартапов, с ростом числа
проектов из развивающихся регионов, что объясняется растущим• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin интересом к
криптовалютам• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта как средству хеджирования рисков и для упрощения трансграничных
платежей. Статистика также показывает устойчивый интерес к стартапам на ранних
стадиях, что указывает на возможный рост экосистемы в будущем.
спецраздел:
криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
